CPO概念15日盘中强势拉升，截至发稿，新易盛20%涨停，创历史新高；中际旭创、仕佳光子涨超13%，天孚通信涨近12%，东山精密、生益科技涨超8%。
新易盛14日晚间披露的半年度业绩预告显示，公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元—42亿元，同比增长327.68%—385.47%。公司表示，报告期内受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加，公司预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加。
行业方面，在AI训练与推理需求共振推动下，全球科技厂商有望加码AI投资。中泰证券表示，继续看好光通信投资机会：展望2025年下半年及2026年，随着英伟达CX8网卡的起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scale up领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。此外随着超大集群、ASIC趋势的深化，看好CPO、AEC、DCI等新技术导入前景。国内来看，在互联网厂商资本开支增长叠加海外GPU供应受阻背景下，国产GPU有望逐步填补需求，带来相关算力基础设施的需求增长，此外华为于4月发布CM384超节点架构，或引领新的连接需求，除光铜互联外，建议关注国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩释放。
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